Dolores lance son nouveau service de fusion et acquisition

Un contexte favorable pour les fusions et acquisitions

Après une année 2023 marquée par une faible activité en raison de l’inflation, des hausses des taux d’intérêt, et des incertitudes géopolitiques, le marché des fusions et acquisitions montre des signes de reprise en 2024. De nombreux fonds et entreprises qui avaient reporté leurs décisions stratégiques l’an dernier, anticipent une intensification des transactions pour les deux prochaines années.

Selon l’Institut canadien des experts en évaluation d’entreprises, près de 60 % des professionnels impliqués dans les fusions et acquisitions s’attendent à une augmentation des transactions en 2024. Les secteurs les plus dynamiques incluent les produits et services industriels, les soins de santé, et la technologie. Le Québec, en particulier, s’est démarqué avec 2,9 milliards de dollars investis dans 77 transactions au premier trimestre de 2024; c’est  55 % des transactions au pays !

Transfert générationnel : une opportunité unique

Le phénomène du transfert générationnel représente l’une des principales raisons de cette hausse des activités de fusion et acquisition. Avec la génération des baby-boomers prenant leur retraite, de nombreuses petites et moyennes entreprises se retrouvent sans relève familiale pour assurer la continuité des activités.

Au Québec, on estime que 34 000 entreprises seront mises en vente d’ici les dix prochaines années. Cela représente une opportunité majeure pour les acquéreurs souhaitant reprendre ces entreprises et en assurer la croissance.

L'appétit des États-Unis pour les entreprises d’ici

L’atténuation des pressions économiques, la disponibilité élevée de liquidités aux États-Unis et une forte offre d’entreprises québécoises pourraient donnent des raisons de penser que le marché local va continuer à être un marché de prédilection pour les acheteurs américains.  

La baisse des taux d’intérêt va notamment relancer l’appétit des fonds d’investissement privés qui comptent beaucoup plus sur l’effet de levier lorsqu’ils réalisent une transaction ce qui n’est pas le cas de plusieurs autres fonds d’investissement privé québécois.

Fixer la juste valeur: Le rôle du CPA

Lors d’une acquisition, les chiffres sont au cœur de la transaction. Des éléments comme les revenus, la dette, les coûts de production et les prévisions financières constituent des données fondamentales pour évaluer la viabilité et la rentabilité d’une acquisition. 

C’est ici que le rôle d’un CPA-CFA devient essentiel. Il permet de garantir des évaluations précises et aide à naviguer à travers les complexités des fusions et acquisitions, en s’assurant que les entreprises disposent de données financières exactes et exhaustives. Notre équipe compte dorénavant un CPA CFA pour mener à bien ces opérations

Identifier les opportunités stratégiques

Si une acquisition est avant tout une affaire de chiffres, toutefois, il est essentiel de ne pas sous-estimer les aspects stratégiques et commerciaux d’une opération. Trop souvent négligés, ces aspects peuvent pourtant déterminer le succès ou l’échec de l’acquisition à long terme.

Aujourd’hui, les acquéreurs ne cherchent plus simplement à grandir à tout prix. Au lieu de cela, ils adoptent une approche plus sélective, visant à mettre la main sur des actifs stratégiques capables de renforcer leurs processus internes ou de leur offrir un accès à de nouveaux marchés géographiques.

Les entreprises veulent des acquisitions qui ajoutent une valeur durable, améliorant leur efficacité opérationnelle, leur compétitivité, et leur capacité à répondre aux besoins évolutifs du marché.

Les services que nous offrons

Notre équipe vous accompagne tout au long du processus, que vous soyez acheteur ou vendeur. Nous offrons une gamme complète de services, incluant l’évaluation d’entreprise, la négociation des termes, ainsi que l’intégration post-fusion.

Services pour les acquéreurs 

• Identification des cibles: Nous vous aidons à repérer les entreprises ou actifs stratégiques qui correspondent à vos objectifs de croissance.
• Évaluation: Nous réalisons une évaluation approfondie pour déterminer la valeur juste des cibles potentielles, en tenant compte des aspects financiers, stratégiques et opérationnels.
• Négociation : Nous accompagnons nos clients dans la négociation des conditions d’acquisition pour assurer des accords favorables et alignés sur leurs objectifs.
• Due diligence : Nous menons une analyse détaillée pour identifier les risques potentiels et valider la solidité financière et opérationnelle de la cible.
• Intégration post-acquisition : Nous vous aidons à intégrer efficacement la nouvelle acquisition à vos opérations existantes, afin de maximiser les synergies et garantir une transition réussie.

Services pour les vendeurs 

• Préparation à la vente : Nous vous aidons à préparer votre entreprise pour la vente en optimisant sa présentation et en mettant en avant ses forces stratégiques et financières.
• Évaluation et valorisation : Nous réalisons une évaluation précise de la valeur de votre entreprise, afin de vous assurer de recevoir une juste contrepartie lors de la transaction.
• Recherche d’acheteurs : Nous identifions et approchons des acheteurs potentiels stratégiques qui sont alignés avec vos objectifs et la vision de votre entreprise.
• Négociation : Nous vous accompagnons dans les négociations pour maximiser le prix de vente et garantir des conditions avantageuses.
• Gestion du processus de vente : Nous gérons l’ensemble du processus de vente pour vous, de l’identification des acheteurs à la clôture de la transaction, en minimisant les risques et en facilitant la fluidité des échanges.
• Optimisation fiscale : Nous élaborons des stratégies fiscales pour maximiser le produit net de la vente, tout en respectant les exigences légales et réglementaires.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour discuter de vos besoins en matière de fusions et acquisitions !